行业动态。发改委宣布自7月10日起,调整内地非居民用天然气门站价格,全国平均门站价格由每立方米1.69元提高到1.95元。逻辑上,涨价对天然气下游行业需求会有一定影响,但天然气经济性,环保性的优势仍然很大,我们认为未来的成长空间完全不会受到涨价的影响。我们近期开始推荐冷链行业。

　　7月2日天猫宣布试水生鲜冷链物流,配送范围覆盖北上广深杭州天津等26个网购热门城市,带动冷链板块上市公司逆市大涨。我们看好分配型冷库、冷藏车需求;产地型冷库、批发地型冷库建设。核心设备螺杆式、涡旋式、活塞式制冷压缩机组需求有望快速增长。按照业绩弹性排序,依次推荐汉钟精机,大冷股份、烟台冰轮,建议关注雪人股份。

　　本周热点。机械板块中,天然气、冷链行业行业本周表现较好。整个行业中,涨幅居前的主要集中在中报业绩大幅改善和热点概念。智云股份、北方创业等公司中报业绩大幅上涨,在板块中涨幅居前。江特电机涉及新能源汽车概念,轴研科技涉及高铁轴承概念,本周涨势较好。

　　后续焦点。本月是业绩预告集中披露期,业绩能够继续达到或者超过预期的成长股,预计将继续受到市场追捧。我们重点关注的天然气产业链公司预计业绩将继续大幅增长。经过钱荒等事件后,新一届政府的经济路线逐渐明朗,大规模放水刺激绝无可能,新型城镇化的具体路线随仍不明朗,但农村集约化生产必定是方向之一,冷链行业将充分受益。财政部水利部宣布今年起将全面实施农村水电增效扩容改造,3年将投约80亿元促农村老旧水电站增效扩容,预计农业机械将受益。

　　华泰机械月度组合上周再次大幅超越各种基准指数。华泰机械月度组合本月新增冷链公司汉钟精机上周表现出色,本月组合配置再次加码成长股,整体迎来反弹。上周加权收益率为5.90%,大幅超越机械(中信)指数的2.21%、上证指数1.41%、沪深300的1.19%。其中惠博普经过前期下跌后,本周迎来强力反弹,上涨10.28%。其他各公司均有较好涨幅。